В российской промышленности нет отраслей, на которые бы не повлияло резкое торможение экономики, и химический комплекс не исключение. Однако на фоне большинства других отраслей он держится неплохо. Первое полугодие 2015-го показало тенденцию к увеличению выпуска продукции: плюс 5,9% к аналогичному периоду прошлого года, что дает повод для сдержанного оптимизма. Минэкономразвития уже поправило прогноз на текущий год: если раньше индекс химического производства ожидался в пределах 99,2–99,6% по отношению к 2014 году (то есть речь шла о падении), то сейчас оценка повышена до 105,5%. В целом за два года (с июня 2013 по июнь 2015-го) доля химического комплекса в общей структуре российского промышленного производства выросла на 0,72% — сейчас она составляет 6,91%.
И это при том что ситуация, в которой находится отрасль, простой не назовешь. Химическая промышленность — один из трех китов (наряду с топливно-энергетической и металлургической), на которых держится российский экспорт: вместе они дают 82,1% его стоимостного объема. Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках сырьевых товаров привело к резкому снижению цен на продукцию химпрома и объемов экспорта. Сокращению производства часто сопутствует падение цен: так, удобрений и азотных соединений в первом полугодии российские предприятия стали производить меньше на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а отпускные цены на них за один лишь второй квартал 2015-го снизились на 12,7%. За первое полугодие также сократилось производство не только минеральных и химических удобрений, но и, например, безводного аммиака, некоторых типов искусственных волокон.
Химпром не резиновый
У российского химического комплекса есть несколько «якорей», которые удерживают его на плаву, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру. Почти все они связаны с производством сырья и продукции низких переделов. Один из таких «якорей» — минеральные удобрения: по объему их выпуска наша страна третья в мире, и наблюдающееся сокращение производства пока не потеснило Россию с этого места. «Россия — один из мировых лидеров и по рентабельности производства удобрений, и по темпам роста: у нас в стране одни из лучших в мире месторождений, например фосфатных удобрений, — говорит заместитель начальника управления анализа рынка акций компании «Велес Капитал» Василий Танурков. — Даже, например, у «Беларуськалия» издержки выше, чем у «Уралкалия». Внутренний спрос, конечно, несопоставим с внешним, зато он стабилен: отечественные сельскохозяйственные предприятия, по данным Минсельхоза, в первом полугодии приобрели удобрений даже немного больше, на 0,5%, чем за аналогичный период 2014-го, — 1,585 млн т».
По пластмассам и синтетическому каучуку с марта отмечается устойчивое снижение доли импорта во внутреннем потреблении. Соответственно, дополнительные заказы получают отечественные производители. Так, почти на 10% выросло производство синтетических каучуков. Подросло и производство пластмасс в первичных формах — на 10,8%. Производство полимеров этилена увеличилось на 7,4% (в основном за счет заводов в Татарстане и Башкирии, а также Ангарского завода полимеров и «Ставролена»), а производство полимеров на основе пропилена и винилхлоридов — на рекордные 32–33%. Кроме того, выросло производство каустической и кальцинированной соды.
Однако если говорить не о первичных формах пластмасс и каучуке, а о пластмассовых и резиновых изделиях, то объем их выпуска сократился на 3–4%. Сильнее всего упал спрос на пластмассовые изделия, используемые в строительстве. По некоторым резиновым изделиям, впрочем, наблюдается рост: увеличился выпуск шин и пневматических покрышек для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов. При этом внутренний рынок шин и покрышек сократился на 14,9%, а увеличение выпуска обеспечивается за счет экспорта.
По данным Ирины Гарустович, генерального директора компании «03-Инновация», объем потребления лаков и красок в России в первой половине 2015 года составил 461 тыс. т. Это на 18% меньше, чем в январе—июне 2014 года, когда наблюдался максимальный рост потребления и производства лакокрасочной продукции. Из 461 тыс. т продукции за пределами страны было реализовано почти 40 тыс. т, объем импорта составил почти 87 тыс. т. Выпуск лакокрасочных материалов (ЛКМ) сократился на 13%, импорт — на 28%, экспорт увеличился на 13%. В случае если темпы производства не увеличатся в третьем-четвертом кварталах, годовой объем выпуска лаков и красок сократится и будет ниже уровня 820–840 тыс. т, который был достигнут два года назад.
Свое, а не чужое
Сокращение импорта создает возможность для развития некоторых видов производства в химической промышленности. За год (с июня 2014 по июнь 2015 года) закупки химической продукции за рубежом снизились на 24,0%. Резкое падение импорта некоторых видов продукции смежных отраслей прямо на глазах подстегивает развитие производства собственных материалов: так, из-за сокращения ввоза тканей из синтетических и искусственных волокон почти вдвое (с 365,2 млн до 195,9 млн кв. м) их производство в России за первое полугодие 2015-го выросло на 10%. Однако в целом доля импорта по волокнам и химическим нитям остается высокой, от 69 до 76%.
Курс на импортозамещение, впрочем, касается далеко не всех видов продукции. «Если говорить о любой химической продукции, которая поддается импортозамещению, мы наберем порядка тысячи наименований, — поясняет президент Российского союза химиков, председатель комиссии по химии и нефтехимии РСПП Виктор Иванов. — Но дело в том, что не все нуждается в замещении, иначе выйдет, как в СССР, где все делали собственное, но многое из этого делали плохо».
Готовность к импортозамещению зависит от наукоемкости продукта и наличия отечественной научной базы. «Простая и массовая продукция, такая как пластики, легко поддается замещению, — объясняет Василий Танурков. — Для этого есть все: и технологии, и инвестиции. Кроме того, производство пластиков не требует значительного количества иностранного оборудования. А вот производство более высокотехнологичной продукции, например катализаторов, освоить будет достаточно сложно».
Назад в будущее
Важный показатель перспектив российского химпрома — темпы роста рентабельности реализованной продукции, работ и услуг: за первый квартал 2015-го она увеличились на 38,4 против 18,3% за аналогичный период прошлого года. Причина — опережающий рост объемов выпуска продукции по сравнению с затратами на производство и реализацию. Особенно заметен этот тренд в производстве основных химических веществ и в некоторой степени — в производстве мыла, моющих, чистящих и полирующих, парфюмерных и косметических средств и веществ для защиты растений. А вот рентабельность производства лаков и красок, веществ для фармацевтической промышленности, а также волокон и нитей сократилась.
Хотя инвестиционные риски по ранее намеченным проектам остаются высокими, компании продолжают вкладывать в развитие своих предприятий: физический объем инвестиций в химический комплекс в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014-го вырос на 18,4%. «Важно понять, что целый ряд компаний сделал инвестиции или начал готовить их еще до кризиса, — говорит Василий Танурков. — Конечно, все они получили большой выигрыш от девальвации рубля, но интерес к замещению импорта был у них и до этого».
Так, группа компаний «Фосагро» в феврале ввела на волховском заводе «Метахим» (единственный в России производитель триполифосфата натрия) новое производство комплексных минеральных удобрений мощностью 100 тыс. т. «Еврохим» в апреле открыл новый комплекс по переработке руды для производства фосфатных удобрений годовой мощностью 948 тыс. и 130 тыс. т в год по апатитовому и железорудному концентратам соответственно; планируется, что завод в Мурманске обеспечит дополнительные налоговые поступления в региональный и местный бюджеты в размере 1,9 млрд руб. «Акрон» планирует до конца года завершить строительство и провести пуско-наладочные работы по проекту «Аммиак 4» на одном из двух заводов по производству аммиака, созданных в стране в постсоветский период. Символично, что предприятие в Великом Новгороде, рассчитанное на мощность 700 тыс. т в год, строится на площадке, заброшенной в начале девяностых. Кризис заставил вспомнить о том, что казалось навсегда упущенным шансом.