Банковская розница в первом полугодии 2015 года впервые с 2009-го ушла в минус. По данным ЦБ, кредитование физлиц по итогам прошлого года сократилось на 5,7%. Впрочем, на 1 марта 2016 года кредитный портфель физлицам составил 10,579 трлн руб. против 10,578 трлн на 1 февраля, то есть можно фиксировать номинальный рост, пока в рамках статистической погрешности. По сравнению с прошлогодним показателем падение составило 4,3% (на 1 марта 2015 года объем кредитов физлицам был равен 11,051 трлн руб.). Впрочем, не все банки идут вслед за рынком. Так, созданный на базе Лето Банка Почта Банк вчера отчитался, что по итогам первого квартала текущего года нарастил кредитный портфель на 3%, до 76 млрд руб.
Просрочка по рознице в минувшем феврале по сравнению с январем выросла с 8,3 до 8,4%. Несмотря на то что банки еще прошлой осенью начали ужесточать требования к заемщикам и снижать размер кредитного портфеля, ситуацию пока переломить не удалось.
Объем вкладов населения, напротив, продолжает расти: за прошлый год, по данным ЦБ, рост составил 25,2%, а за февраль — 0,7%. И это несмотря на то, что, по данным еще июльского опроса ВЦИОМ, 28% россиян начали тратить на повседневные расходы свои сбережения, в том числе валютные. И за накопления граждан сегодня идет настоящая борьба. Что неудивительно.
Депозиты физлиц финансируют сегодня и реальную экономику, поскольку банки направляют часть привлеченного фондирования не только на кредитование населения, но и на кредиты компаниям, обращает внимание первый зампред Почта Банка Георгий Горшков.
Свежая кровь
Помимо экономических причин негативное влияние на розничный рынок оказывает и «закручивание гаек» Центробанком. Однако у расчистки финансового сектора, которой уже не первый год занимается ЦБ, обнаружился и положительный эффект: происходит переток клиентов из банков с отозванными лицензиями к оставшимся в живых конкурентам, а санация проблемных банков дает возможность банкам-«спасителям» получать кредитные и депозитные портфели санируемых игроков.
Именно на волне отзывов лицензий, поглощений и санаций в августе 2015 года в число крупнейших игроков по доле депозитов населения вошел Бинбанк: за июль вклады в нем выросли на 7% и превысили 200 млрд руб. Бинбанк санирует шесть банков — «Бинбанк Кредитные карты» и пять банков группы «Рост», а также приобрел Уралприватбанк и 58,33% МДМ Банка.
Еще один канал, откуда приходят «хорошие» заемщики и обладатели сбережений — иностранные банки, сокращающие свое присутствие или вовсе закрывающие розничный бизнес в России. Так, например, шведский Nordea Bank еще в апреле прошлого года заявил, что его российская «дочка» прекратит работать с физлицами, сократит не менее 20% сотрудников и закроет несколько филиалов в России. Райффайзенбанк планировал уйти из более чем 20 городов к концу 2015 года (правда, в банке подчеркивали, что число отделений меньше не станет).
О планах по сокращению офисов с 620 до 500 и уходе из небольших городов также заявляла «дочка» французской Societe Generale Росбанк.
«Переток клиентов мы почувствовали на себе с мая 2015 года. У нас резко вырос входящий поток в офисы, увеличилось количество обращений в контактный центр. В период нестабильной ситуации, отзыва лицензий, закрытия ряда банков клиенты стали более требовательны к тому институту, которому они собираются доверить свои сбережения или обратиться, как ни странно, за кредитом», — рассказывает директор дирекции розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Марина Гориловская.
Кроме того, наблюдается возвращение в банковскую систему средств, выведенных в наличную валюту и в том числе в ячейки, рассказывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «С февраля по октябрь 2015 года таких средств в систему пришло почти на $8 млрд. Но рублевые вклады также растут очень быстрыми темпами: за тот же период наблюдался приток в размере практически 1,5 трлн руб.», — объясняет он.
Очевидно, что делят все эти средства населения между собой в основном крупнейшие игроки рынка, и прежде всего банки с госучастием, что в кризисные времена становится для вкладчиков дополнительным индикатором надежности. Не только крупнейшие, но и многие обычные вкладчики особенно после многочисленных эпизодов с неотраженными на балансе банка вкладами и сложностями с получением по ним страховки стали внимательнее выбирать кредитные учреждения, увеличилось предпочтение более надежным банкам, обращает внимание на тенденцию этого рынка Михаил Матовников.
Средним и мелким игрокам на фоне того, что для клиента с деньгами главным условием становится репутация банка и его стабильное положение на рынке, остается привлекать вкладчиков с помощью более выгодных условий, удобства пользования своими офисами и интернет-системой и спецпредложений для лояльных клиентов.
Кредитный вопрос
На фоне роста просроченной задолженности банки активно перестраивают свой розничный кредитный бизнес. По данным коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», рост просрочки на 8,04% по итогам сентября 2015-го — рекордный показатель за последние семь лет. Должники не обслуживают вовремя займы на 865,1 млрд руб. При этом хуже всего ситуация с кредитами наличными: среди них каждый четвертый — проблемный. Для сравнения: ипотечные заемщики пока не оплачивают вовремя каждый 25-й кредит.
Главная тенденция в кредитовании сейчас — смещение в сторону залогового кредитования и ужесточение требований к потенциальным заемщикам, говорит первый зампред Транскапиталбанка Евгений Ивановский. «Многие банки отказываются от работы с так называемым уличным сегментом в области необеспеченных займов. Банки стали еще более внимательно относиться к работе с просрочкой: активные действия на предупреждение просрочки, звонки в первый же день ее образования, более частые звонки с напоминаниями о платеже и так далее», — отмечает он.
Еще одной тенденцией рынка розничного кредитования стало повышенное внимание банков к качеству управления кредитными рисками, обращает внимание Татьяна Хондру. «Например, это наблюдается в сфере «мгновенных» кредитов, которая постепенно сужается до своих естественных границ: сегмента POS-кредитования, где сам формат продукта требует от банка быстрого принятия решения, и сегмента перекрестных продаж, когда клиент обращается за повторным займом, а банк уже заранее знает, на каких условиях он готов его предоставить», — говорит она.
Область беззалоговых займов сегодня является высочайшей зоной риска, банки в этом году очень серьезно ужесточили критерии оценки клиентов и существенно сократили объем выдачи кредитов.
Многие банки закрыли свои программы без обеспечения и сосредоточились на внутренних клиентах с акцентом на держателей зарплатных карт, экспресс-кредитование уходит в микрофинансовые организации, в том числе образованные при банках, говорит Марина Гориловская.
Единственным сегментом кредитной розницы, где наблюдается хоть какое-то оживление, остается ипотека. «Причина — программа государственного субсидирования ставки по ипотеке. Этот тренд сохранится еще на долгое время, так как по остальным продуктам розничного кредитования объективных предпосылок для превращения в драйверы пока нет», — уверен Евгений Ивановский. Его слова подтверждают в крупнейшем розничном банке страны: несмотря на снизившийся спрос, портфель ипотечных кредитов в Сбербанке продолжает расти, пусть и меньшими темпами, подчеркивает Михаил Матовников из Сбербанка.
Закредитованная часть населения представляет сейчас слишком рискованный сегмент, так как уже имеет проблемы с выплатами, а незакредитованная сама не готова брать заемные средства по текущим высоким ставкам. Скорее всего, такая ситуация сохранится еще 2–3 года. Далее, вероятно, этот рынок ожидает «перезагрузка», как после кризиса 2008 года, считает Евгений Ивановский.
На рынке останутся только те розничные банки, которые профессионально управляют своими расходами и готовы работать на минимальной марже, поскольку розничный банковский бизнес перестает быть «дойной коровой» с точки зрения прибыли, предупреждает Георгий Горшков из Почта Банка.
Дорогие физики
Дорогие вклады физлиц аналитики называли одной из причин убытков крупнейших игроков розничного рынка по итогам первого полугодия 2015 года. Семь банков из топ-10 получили общий убыток в 49 млрд руб. Речь как о крупных универсальных игроках, так и о монолайнерах: среди убыточных оказались ВТБ24, ХКФ Банк, «Связной», «Восточный экспресс», «Русский стандарт», «Ренессанс кредит» и ОТП Банк. По итогам 2015-го банки все же вышли в плюс: их прибыль достигла 192 млрд руб., сократившись втрое по сравнению с 2014 годом (589 млрд руб.). По прогнозам аналитиков S&P, в 2016 году банковский сектор в лучшем случае будет безубыточным, однако по-прежнему отмечают существенные риски возникновения убытков. Февраль дает почву для оптимизма: банки заработали 82,59 млрд руб. против убытка в размере 35,83 млрд руб. в феврале 2015-го.
