Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Улучшения косметического характера
Материалы выпуска
Улучшения косметического характера Рынок «Нужно быть готовым, что блогер напишет: «эта отдушка плохо пахнет» Рынок Красота с персональными настройками Инновации
Рынок
0
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Материалы выпуска
Улучшения косметического характера
Индустрия красоты вышла из стагнации. Основа нового роста — азиатская косметика и демократичные российские бренды.
Фото: Getty Images Russia

По подсчетам Euromonitor International, в 2016 году рынок красоты и личной гигиены в России составил $8,73 млрд, что на 2,2% меньше, чем в 2015-м. При этом на начало 2014 года объем рынка достигал $16,5 млрд.

Немецкая исследовательская компания GfK приводит другие данные, отмечая в 2016 году рост рублевой выручки по отношению к 2015 году.

Самым быстрорастущим сегментом парфюмерно-косметического рынка в 2016 году, по данным исследования потребительской панели GfK, стал «уход за лицом» (27% в рублях и 10% в штуках). Продажи средств для тела выросли на 6% в натуральном выражении, парфюмерии и средств ухода за волосами — на 5% в штуках по каждой из категорий.

Так или иначе, российский рынок косметики, парфюмерии и косметологии вышел из кризиса, считают в Российской парфюмерно-косметической ассоциации. Курс рубля стал более предсказуемым, вернулась потребительская активность, объясняет зампред правления ассоциации Анна Дычева-Смирнова.

«Мы наблюдаем экономию на продовольственных категориях и перераспределение бюджетов домохозяйств в пользу товаров личной гигиены. Красота не терпит кризиса. Очевидно, что потребитель инвестирует в свой внешний вид. К тому же сказывается и «подарочный» эффект: покупка этой категории в подарок может рассматриваться потребителем как более практичная и экономная альтернатива другим подаркам», — говорит заместитель генерального директора GfK Rus Сергей Яшко в комментарии к исследованию тенденций развития рынка FMCG и ретейла в России. По его данным, в 2016 году перераспределение семейных бюджетов привело к увеличению продаж товаров личной гигиены, куда входит и косметика, на 17,3 млрд руб.

Более значительные расходы — например, дорогие эстетические операции — просели в прошлом году на 2% в натуральном выражении и на 4% — в денежном, приводят данные аналитики журнала об индустрии здравоохранения Vademecum, отмечая, впрочем, что на фоне падения экономики такое снижение некритично. Так, в 2016 году россияне сделали 153,7 тыс. пластических операций более чем на 12 млрд руб., при этом большим спросом пользовались увеличение груди и блефаропластика (коррекция век).

Что же касается рынка фитнес-услуг, то в 2016 году он вырос на 8,3%, до 110 млрд руб., подсчитали аналитики «РБК. Исследование рынков». И хотя темпы роста снижаются третий год подряд, прогнозы на текущий год вполне позитивные: ожидается рост как минимум на 11%. 74% россиян заявили, что не будут отказываться от посещения фитнес-клубов.

Красота требует роста

Euromonitor International прогнозирует среднегодовой рост рынка на 2% при условии сохранения цен на продукты на уровне 2016 года. Помешать росту, делают оговорку аналитики компании, могут стесненное материальное положение потребителей и снижение средней цены на единицу продукции в результате жесткой конкуренции.

Российские эксперты прогнозируют рост от 6% и даже до 15%. По расчетам «РБК. Исследование рынков», продажи парфюмерии и косметики уже в 2017 году могут увеличиться на 6,7%, до 543,8 млрд руб. В Ассоциации прямых продаж полагают, что рост в 2017 году может составить и 10–15%.

«Индустрия стагнировала в течение трех последних лет, и мы наблюдали два самых важных тренда. Внутри «пирога» бьюти-услуг происходило перераспределение в пользу более демократичных сетей. А продажи косметики активно уходили в интернет-магазины», — говорит гендиректор сети салонов красоты «Моне» Александр Глушков.

Девальвация рубля вылилась как минимум в 30–40-процентное подорожание как товаров, так и услуг в индустрии. Потребитель же в условиях спада ищет, что дешевле и интереснее, и выигрывают те торговые каналы, которые смогли обеспечить выгодную цену, широкий выбор и новинки, писала в комментарии к аналитическому обзору тенденций на рынке красоты и ухода за собой 2016 года директор по работе с клиентами отдела исследований потребительской панели, эксперт по рынку товаров для красоты и ухода за собой компании GfK Rus Анастасия Джафарова.

Люксовые бренды, в частности, усилили производство гибридных продуктов — например, тональный крем плюс корректор.

Кризис не помешал выходу на российский рынок новых западных брендов: американских Elizabeth Arden PRO, Olaplex, Dr. Stanley Jacobs, Urban Decay, Sundari, LashFood, Carmex, EOS, Earthly Body, французских Diptyque и Ioma, швейцарских Jouvence Eternelle и Neocutis, а также южнокорейских Medytox, Derli и Dr.Jart+ и японской Japonica.

Российские игроки бьюти-индустрии нашли альтернативу американским и европейским поставщикам и в России, и на Востоке. Многие перешли на корейские демократичные бренды в косметике и на российскую косметику для волос и маникюра, говорит Александр Глушков. Развитие западных франчайзинговых сетей остановилось, и вся индустрия будет развиваться с помощью национальных брендов, уверен он.

Господдержка для парфюмера

Вместе с кризисом бьюти-индустрию не обошел и законотворческий кризис. В мае 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров поручил создать рабочую группу, которая должна подготовить стратегию развития парфюмерно-косметической промышленности. А уже летом в министерстве заговорили о необходимости импортозамещения сырья для отрасли. Сейчас около 90% ингредиентов для кремов, духов и прочей косметики в России — импортные.

Некоторые считают нецелесообразным пытаться восстанавливать производство парфюмерии в России, поскольку потребители предпочитают французскую парфюмерию, говорит генеральный директор Парфюмерного дома моды Ирина Ваганова. Сама эксперт с таким подходом не согласна. «Многие ли обращают внимание в магазинах при выборе духов, в какой стране они изготовлены? По факту парфюмерии французского производства не так много, как кажется», — подчеркивает эксперт.

Если бы Минпромторг добился того, чтобы иностранные косметические бренды производили продукцию в России, выиграли бы все: и потребители, и бюджет, и производители, считает гендиректор и совладелец сети Lush Дмитрий Азаров. «Мы дважды пытались локализовать производство, но пока для инвесторов нет ни налоговых льгот, ни каких-то ощутимых преференций», — говорит он.


Эффект губной помады

С 1929 по1933 год во время Великой депрессии промпроизводство в США сократилось вдвое, а продажи косметики, напротив, увеличились. Этот феномен был назван «эффект губной помады».

Широкой публике он стал известен в начале 2000-х годов. В 2001-м глава Estee Lauder Леонардо Лаудер предложил высчитать «Индекс губной помады» — индикатор состояния экономики. По его мнению, продажи косметики в периоды экономической нестабильности увеличиваются, а продажи одежды, обуви и модных аксессуаров падают. Отказываясь от более серьезных покупок, женщины не готовы жертвовать декоративной косметикой — напротив, непростые времена порождают желание выглядеть лучше.

Впрочем, многие аналитики считают, что корреляция между экономическими циклами и продажами косметики не более чем ряд совпадений, а весь «эффект губной помады» — лишь маркетинговый ход Estee Lauder.