Дорога — малым
Итоги первого полугодия взбодрили банкиров, специализирующихся на финансировании МСБ. По оценке RAEX, объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель по состоянию на 1 июля за год прибавил 3,7%. Позитив продемонстрировал второй квартал: объем выдачи займов увеличился сразу на 25%, достигнув 1,6 трлн руб. Общий кредитный портфель МСБ вырос впервые с 2014 года, достигнув 4,8 трлн руб.
Эксперты зафиксировали и другие позитивные тенденции. На фоне снижения доли краткосрочных кредитов начал расти спрос на инвестиционное финансирование. С июля 2016-го по июнь 2017-го в среднем около 15% кредитов МСБ в месяц выдавалось на срок свыше трех лет, в то время как на середину 2015 года было в годовом исчислении только 11%. Из-за расширения программ льготного финансирования стоимость долгосрочных кредитов снижалась быстрее рыночных ставок; в результате объем кредитных заявок, полученных банками за первое полугодие, в 1,8 раза превысил показатели аналогичного периода 2016-го, при этом опережающими темпами росло число заявок от малого бизнеса.
Оживление кредитования сектора вызвано уменьшением ставок по кредитам. «Основная причина — снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок привлечения средств банками», — поясняет директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов. «Все лето средняя ставка по кредитам для МСБ в банках из топ-100 продержалась без изменений, а в сентябре снизилась на 0,89 процентного пункта и составила 14,47% годовых. С начала года ставка уменьшилась на 2,17 п.п.», — подсчитала эксперт по кредитным продуктам «Банки.ру» Ирина Сафронова.
На снижение ставок и либерализацию условий выдачи займов повлияли и федеральные проекты поддержки малого бизнеса. Так, в 2017 году к «Программе 6,5%» (ЦБ под поручительство Корпорации МСП выдает кредит под 6,5% годовых банкам-партнерам, которые предоставляют льготные займы для малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего — 9,6%) активно подключились небольшие и региональные банки. Это позволило им выдавать кредиты по ставкам, сопоставимым с госбанками и крупными частными банками, при этом расширился список приоритетных отраслей, минимальный размер ссуды снизился до 5 млн руб.
В этом году новые программы льготного финансирования вывели на рынок Минсельхоз и Минэкономразвития. Государство поддерживает такие приоритетные отрасли, как агропром, промышленную переработку, производство промышленных товаров, импортозамещающие, инновационные и экспортно ориентированные направления. Активно развивается и кредитование участников госзакупок. «Сейчас можно привлечь ссуду на исполнение госконтракта в объеме 50–70% от его стоимости и без залогового обеспечения», — сообщил руководитель практики «Привлечение банковского финансирования» «КСК групп» Евгений Борисов.
Переход на цифру
Еще на одну важную тенденцию — автоматизацию процесса принятия решения и предоставления кредита обращает внимание директор департамента малого бизнеса Росбанка Максим Лукьянович: «Банки стремятся не просто предоставить клиенту кредит, но сделать это быстро, работают над упрощением кредитного процесса. Внедрение новых технологий позволяет снизить риски банка и экономит время клиента на получение финансирования». С ним согласен первый вице-президент Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин: «Весь банковский рынок идет в сферу ИT-технологий. Всем хочется работать дистанционно, развивать бизнес в онлайн-режиме».
В первую очередь это касается онлайн-банкинга и смарт-кредитования, сокращающих время на рассмотрение заявок. Так, ряд банков запустил программы, которые позволяют клиентам получить заем без предоставления дополнительных документов, без визита в кредитную организацию и без залога. А профильный государственный МСП Банк планирует запустить CRM-систему для подачи заявок на финансовую поддержку от субъектов МСБ и партнеров, а также для взаимодействия участников Национальной гарантийной системы (Корпорация МСП, РГО, МСП Банк) в рамках программ поддержки.
Любимчики банкиров
«Сегодня самые востребованные продукты у малого бизнеса — кредиты на рефинансирование задолженности в других банках (40%), классические кредиты на развитие бизнеса (30%) и пополнение оборотных средств (25%). Срок кредитования не изменился — в среднем три года», — сообщили в пресс-службе ВТБ. По словам Сергея Козлова, чаще всего клиенты обращаются за оборотными кредитами. Правда, в последнее время стало больше заявок на приобретение оборудования, транспорта, недвижимости.
«Порядка 65% МСБ приходится на торговый сектор. Поэтому и доля торговых предприятий в кредитном портфеле банков составляет около 60%, — говорит старший вице-президент — руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александр Чернощекин. — Сейчас мы стараемся больше ориентироваться на производственный сектор и услуги — увеличивать долю кредитов на инвестиционные цели, и здесь серьезно опираемся на госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса. Доля производственных предприятий в нашем портфеле увеличивается. Торговым предприятиям помимо традиционных оборотных кредитов мы предлагаем факторинг».
«Текущее состояние рентабельности банковского сектора уже сейчас превысило годовой прогноз ЦБ по прибыли банков, — отмечает Евгений Борисов. — Эти показатели — позитивный знак для развития рынка кредитования среднего и корпоративного бизнеса. Банки стремятся к качественному приросту кредитного портфеля и занимают менее консервативную политику при оценке залогового обеспечения потенциального заемщика».
Эти прогнозы подтверждают конкретные шаги участников рынка. Например, Росбанк увеличил сроки для инвесткредитов и предложил клиентам овердрафт без обязательного обнуления задолженности и без траншей для погашения в течение всего срока кредитования. «Заемщик с наименьшим уровнем риска получает наименьшую ставку и наоборот. Сейчас мы стараемся, чтобы стоимость риска по выдаваемым кредитам не превышала 2%», — добавляет Александр Чернощекин.
Взгляд в 2018-й
По прогнозу RAEX, по итогам этого года объем кредитного портфеля МСБ приблизится к 5 трлн руб., показав прирост 11–13%. В четвертом квартале по традиции спрос на кредиты в этом сегменте растет из-за сезонного увеличения объема продаж.
«До конца года ставки кредитования МСБ могут снизиться на 1–1,5 процентного пункта. Наиболее востребованным продуктом останутся займы, необходимые для непрерывности ведения бизнеса», — считает ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Михлина. «Ставки продолжат плавно снижаться и в следующем году», — уверен Максим Лукьянович. С его слов, по традиции популярным будет кредитование на пополнение оборотных средств, в том числе в форме овердрафта. В связи с улучшением макроэкономической ситуации банкир ожидает увеличение спроса на инвестиционные кредиты.
«Рынок будет двигаться в сторону упрощенных кредитных продуктов, онлайн-кредитования, где решения будут приниматься на основе анализа больших массивов доступной информации (big data)», — полагает Александр Чернощекин. По его мнению, в 2018 году опережающими темпами будут расти овердрафт, факторинг и инвестиционное кредитование. «К концу следующего года в качестве базовой ставки для МСБ можно ожидать 11–12% годовых. Ставка для конкретных клиентов (в зависимости от финансового состояния, залога) может опуститься и ниже 10%», — отмечает банкир.
Скорее всего, подешевеют займы и в рамках госпрограмм. Во всяком случае, Корпорация МСП планирует с января 2018 года снизить процентные ставки по программам льготного кредитования сектора МСБ. Это решение, безусловно, ускорит динамику уменьшения процентных ставок на рынке.
