Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Большие надежды малого бизнеса
Материалы выпуска
Перемена мест слагаемых Инструменты Потребительские кредиты берут свое Рынок «Финансовые технологии произведут тектонические изменения на рынке» Решения Большие надежды малого бизнеса Экспертиза «Перед выдачей кредита лучше пощупать бизнес руками» Рынок Свидетели роста Инструменты
Экспертиза
0
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Материалы выпуска
Большие надежды малого бизнеса
Сектор кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) ожил после затяжной паузы. За последние полгода общий объем выданных займов вырос на 25%. А в сентябре по рынку прокатилась очередная волна снижения ставок.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Дорога — малым

Итоги первого полугодия взбодрили банкиров, специализирующихся на финансировании МСБ. По оценке RAEX, объем выданных кредитов увеличился на 20%, портфель по состоянию на 1 июля за год прибавил 3,7%. Позитив продемонстрировал второй квартал: объем выдачи займов увеличился сразу на 25%, достигнув 1,6 трлн руб. Общий кредитный портфель МСБ вырос впервые с 2014 года, достигнув 4,8 трлн руб.

Эксперты зафиксировали и другие позитивные тенденции. На фоне снижения доли краткосрочных кредитов начал расти спрос на инвестиционное финансирование. С июля 2016-го по июнь 2017-го в среднем около 15% кредитов МСБ в месяц выдавалось на срок свыше трех лет, в то время как на середину 2015 года было в годовом исчислении только 11%. Из-за расширения программ льготного финансирования стоимость долгосрочных кредитов снижалась быстрее рыночных ставок; в результате объем кредитных заявок, полученных банками за первое полугодие, в 1,8 раза превысил показатели аналогичного периода 2016-го, при этом опережающими темпами росло число заявок от малого бизнеса.

Оживление кредитования сектора вызвано уменьшением ставок по кредитам. «Основная причина — снижение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, ставок привлечения средств банками», — поясняет директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов. «Все лето средняя ставка по кредитам для МСБ в банках из топ-100 продержалась без изменений, а в сентябре снизилась на 0,89 процентного пункта и составила 14,47% годовых. С начала года ставка уменьшилась на 2,17 п.п.», — подсчитала эксперт по кредитным продуктам «Банки.ру» Ирина Сафронова.

На снижение ставок и либерализацию условий выдачи займов повлияли и федеральные проекты поддержки малого бизнеса. Так, в 2017 году к «Программе 6,5%» (ЦБ под поручительство Корпорации МСП выдает кредит под 6,5% годовых банкам-партнерам, которые предоставляют льготные займы для малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего — 9,6%) активно подключились небольшие и региональные банки. Это позволило им выдавать кредиты по ставкам, сопоставимым с госбанками и крупными частными банками, при этом расширился список приоритетных отраслей, минимальный размер ссуды снизился до 5 млн руб.

В этом году новые программы льготного финансирования вывели на рынок Минсельхоз и Минэкономразвития. Государство поддерживает такие приоритетные отрасли, как агропром, промышленную переработку, производство промышленных товаров, импортозамещающие, инновационные и экспортно ориентированные направления. Активно развивается и кредитование участников госзакупок. «Сейчас можно привлечь ссуду на исполнение госконтракта в объеме 50–70% от его стоимости и без залогового обеспечения», — сообщил руководитель практики «Привлечение банковского финансирования» «КСК групп» Евгений Борисов.

Переход на цифру

Еще на одну важную тенденцию — автоматизацию процесса принятия решения и предоставления кредита обращает внимание директор департамента малого бизнеса Росбанка Максим Лукьянович: «Банки стремятся не просто предоставить клиенту кредит, но сделать это быстро, работают над упрощением кредитного процесса. Внедрение новых технологий позволяет снизить риски банка и экономит время клиента на получение финансирования». С ним согласен первый вице-президент Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин: «Весь банковский рынок идет в сферу ИT-технологий. Всем хочется работать дистанционно, развивать бизнес в онлайн-режиме».

В первую очередь это касается онлайн-банкинга и смарт-кредитования, сокращающих время на рассмотрение заявок. Так, ряд банков запустил программы, которые позволяют клиентам получить заем без предоставления дополнительных документов, без визита в кредитную организацию и без залога. А профильный государственный МСП Банк планирует запустить CRM-систему для подачи заявок на финансовую поддержку от субъектов МСБ и партнеров, а также для взаимодействия участников Национальной гарантийной системы (Корпорация МСП, РГО, МСП Банк) в рамках программ поддержки.

Любимчики банкиров

«Сегодня самые востребованные продукты у малого бизнеса — кредиты на рефинансирование задолженности в других банках (40%), классические кредиты на развитие бизнеса (30%) и пополнение оборотных средств (25%). Срок кредитования не изменился — в среднем три года», — сообщили в пресс-службе ВТБ. По словам Сергея Козлова, чаще всего клиенты обращаются за оборотными кредитами. Правда, в последнее время стало больше заявок на приобретение оборудования, транспорта, недвижимости.

«Порядка 65% МСБ приходится на торговый сектор. Поэтому и доля торговых предприятий в кредитном портфеле банков составляет около 60%, — говорит старший вице-президент — руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александр Чернощекин. — Сейчас мы стараемся больше ориентироваться на производственный сектор и услуги — увеличивать долю кредитов на инвестиционные цели, и здесь серьезно опираемся на госпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса. Доля производственных предприятий в нашем портфеле увеличивается. Торговым предприятиям помимо традиционных оборотных кредитов мы предлагаем факторинг».

«Текущее состояние рентабельности банковского сектора уже сейчас превысило годовой прогноз ЦБ по прибыли банков, — отмечает Евгений Борисов. — Эти показатели — позитивный знак для развития рынка кредитования среднего и корпоративного бизнеса. Банки стремятся к качественному приросту кредитного портфеля и занимают менее консервативную политику при оценке залогового обеспечения потенциального заемщика».

Эти прогнозы подтверждают конкретные шаги участников рынка. Например, Росбанк увеличил сроки для инвесткредитов и предложил клиентам овердрафт без обязательного обнуления задолженности и без траншей для погашения в течение всего срока кредитования. «Заемщик с наименьшим уровнем риска получает наименьшую ставку и наоборот. Сейчас мы стараемся, чтобы стоимость риска по выдаваемым кредитам не превышала 2%», — добавляет Александр Чернощекин.

Взгляд в 2018-й

По прогнозу RAEX, по итогам этого года объем кредитного портфеля МСБ приблизится к 5 трлн руб., показав прирост 11–13%. В четвертом квартале по традиции спрос на кредиты в этом сегменте растет из-за сезонного увеличения объема продаж.

«До конца года ставки кредитования МСБ могут снизиться на 1–1,5 процентного пункта. Наиболее востребованным продуктом останутся займы, необходимые для непрерывности ведения бизнеса», — считает ведущий аналитик «Эксперт РА» Екатерина Михлина. «Ставки продолжат плавно снижаться и в следующем году», — уверен Максим Лукьянович. С его слов, по традиции популярным будет кредитование на пополнение оборотных средств, в том числе в форме овердрафта. В связи с улучшением макроэкономической ситуации банкир ожидает увеличение спроса на инвестиционные кредиты.

«Рынок будет двигаться в сторону упрощенных кредитных продуктов, онлайн-кредитования, где решения будут приниматься на основе анализа больших массивов доступной информации (big data)», — полагает Александр Чернощекин. По его мнению, в 2018 году опережающими темпами будут расти овердрафт, факторинг и инвестиционное кредитование. «К концу следующего года в качестве базовой ставки для МСБ можно ожидать 11–12% годовых. Ставка для конкретных клиентов (в зависимости от финансового состояния, залога) может опуститься и ниже 10%», — отмечает банкир.

Скорее всего, подешевеют займы и в рамках госпрограмм. Во всяком случае, Корпорация МСП планирует с января 2018 года снизить процентные ставки по программам льготного кредитования сектора МСБ. Это решение, безусловно, ускорит динамику уменьшения процентных ставок на рынке.