Рентабельный масштаб
Материалы выпуска
Рентабельный масштаб Рынок Инвестиции в тару Рынок «Цистерны нового поколения и танк-контейнеры — замена устаревшему парку» Инновации
Рынок
0
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Материалы выпуска
Рентабельный масштаб
В ближайшие годы в России могут быть запущены три газохимических мегапроекта. На растущем рынке полимеров эффект масштаба дает снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности.
Фото: Getty Images Russia

В мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром» подписал договор с «Сибуром» на поставки в течение 20 лет этановой фракции cо своего Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Соглашение фактически дает старт проекту «Сибура» по строительству газохимического комплекса (ГХК) с объемом потребления сырья около 2 млн т в год. Цена этана будет определяться по формуле, которая, как пояснял ранее глава «Сибура» Дмитрий Конов, включает котировки на определенные продукты и позволяет балансировать интересы обеих сторон.

Амурский ГХК стоимостью $6–7 млрд, мощностью 1,5 млн т этилена и 1,5 млн т полиэтилена должен стать одним из крупнейших в мире. Как сообщал ТАСС 25 мая председатель правления, генеральный директор ООО «Сибур» Михаил Карисалов, компания приступает к базовому проектированию завода, а итоговое инвестрешение планирует принять к середине 2019 года. Сроки запуска производства на ГХК напрямую зависят от выхода на необходимую мощность Амурского ГПЗ «Газпрома», с которым проект технологически связан. Пока предполагается, что четвертая линия комплекса «Газпрома» и, соответственно, сам ГХК «Сибура» будут введены в эксплуатацию в 2024–2025 годах.

На Амурском ГПЗ будут перерабатываться ценные углеводородные фракции с месторождений Якутского центра газодобычи. Завод включит шесть линий. Ввод первых двух запланирован на 2021 год, последней — на 2025-й. На выходе помимо метана (38 млрд куб. м) будут получать этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. При этом начало поставок в Китай ожидается еще до ввода ГПЗ в строй, уже в конце 2019 года. То есть как минимум два года «Газпрому» придется поставлять полностью не очищенный газ (в целом около 13 млрд куб. м в год), а с 2021 года и до запуска ГХК «Сибура» — жирный газ, включающий этан.

Крупнее — значит дешевле

Амурский ГХК станет вторым подобным мегапроектом «Сибура» в России. Первый — «Запсибнефтехим» («Запсиб-2»)  — уже строится и должен быть запущен в 2019 году на производственной площадке компании в Тобольске. Комплекс стоимостью $9,5 млрд предполагает строительство установки пиролиза для производства 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, а также выпуск различных марок полиэтилена и полипропилена общей мощностью 2 млн т в год.

Проект, направленный на развитие глубокой переработки 20 млрд куб. м попутного нефтяного газа из Западной Сибири, вписывается в четко определившийся мировой тренд по укрупнению объемов производства и снижению себестоимости продукции за счет эффекта масштаба. «Такая тенденция есть, и уже давно, — говорят в «Сибуре». — Когда мы строили «Тобольск-Полимер», он был крупнейшей в РФ мощностью по полимерам — 500 тыс. т в год, а в следующем году запустится «Запсибнефтехим» мощностью уже 2 млн т в год».

Аналогичной стратегии придерживаются и другие производители. Так, по данным IHS Markit, только в США в ближайшие пять лет запустить производства планируют Sasol (2019 год, 1,5 млн т этилена, 450 тыс. т полиэтилена низкой плотности (ПЭНП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП); Exxon Mobil (2018 год, 1,5 млн т этилена, две установки ЛПЭНП и полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), каждая мощностью 650 тыс. т); DowDuPont (2018 год, 1,02 млн т этилена, 1 млн т полиэтилена), а также Formosa Plastics (2019 год, 1,2 млн т этилена, установки по 400 тыс. т ПЭНП и ПЭВП, 800 тыс. т моноэтиленгликоля). Еще один аналогичный по конфигурации завод Formosa Plastics планирует ввести в Луизиане в 2022 году. Помимо этого не менее восьми крупнотоннажных производств пластиков готовят к запуску в Китае. Их общая мощность по этилену составит около 8,5 млн т, по полиэтилену — около 3,5 млн т. Также в 2018 году в Индии должен быть запущен завод Reliance Industries мощностью 1,5 млн т этилена и 1,05 млн т полиэтилена в год, а в 2020-м — комплекс PRPC RC (1,26 млн т этилена и 750 тыс. т полиэтилена) в Малайзии.

Удельные капзатраты на мегазаводы существенно ниже при большей конкурентоспособности, они требуют меньшие площади в отличие от строительства нескольких заводов с суммарно эквивалентной мощностью. «Если посмотреть на топ-30 заводов в мире по олефинам и базовым полимерам, то там нет мощностей менее 700 тыс. т, что говорит об общей тенденции строительства мегазаводов и еще раз подтверждает их эффективность», — поясняют в «Сибуре».

В компании говорят, что «Запсибнефтехим» расширит существующие мощности компании по производству полиолефинов более чем в три раза. В «Сибуре» рассчитывают, что «Запсибнефтехим» позволит удовлетворить ожидаемый рост спроса в России, кроме того, компания видит значительный потенциал роста на ключевых экспортных рынках, в том числе в Китае, Турции, странах Европы, где, по данным «Сибура», до 2020 года будет сохраняться дефицит полиолефинов в размере 20 млн т.

Объем мирового рынка полиэтилена и полипропилена составляет, по данным EY, около 200 млн т в год. Спрос на полимеры, по данным АS Marketing, в 2011–2016 годах вырос в среднем почти на 20%. Самыми высокими темпами увеличивалось потребление ПЭТ (почти на 7% в год) и полиолефинов (более чем на 4% в год). По расчетам НИУ ВШЭ, несмотря на рост конкуренции, для российских производителей могут быть перспективными новые рынки сбыта: Индия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, где спрос в ближайшие годы будет расти более чем на 6% в год. В целом емкость мирового рынка одного из основных полимеров — полиэтилена — может вырасти к 2020 году более чем на 20%. Спрос на внутреннем рынке РФ также будет расти: драйвером останется упаковочный сегмент, где среднегодовые темпы роста спроса в 2017–2021 годах составят, как ожидается, не менее 4%.

Обязательная химия

Но если «Запсибнефтехим» стал ответом на рыночные тенденции и спрос, то строительство амурского кластера «Газпрома» и «Сибура» может стать результатом особенностей продвижения «Газпрома» на Восток, говорит один из источников РБК+ в отрасли. Амурский ГПЗ нужен «Газпрому» для технологической подготовки газа к экспорту, в частности для очистки от гелия и азота. Кроме того, у «Газпрома» фактически не было выбора, так как поставлять неочищенный газ в Китай означало бы бесплатную передачу на экспорт ценного нефтехимического сырья», — отмечает он. Таким образом и появился Амурский ГПЗ проектной мощностью 42 млрд куб. м газа в год, что делает его крупнейшим в мире, а газохимический завод «Сибура» стал технологической частью этого дальневосточного газоперерабатывающего кластера.

Собеседник РБК добавляет, что строительство ГХК в комплексе с ГПЗ является одним из способов компенсировать высокую стоимость последнего (по предварительным данным — 1,3 трлн руб.) за счет продажи ценных фракций, которые самому «Газпрому» не нужны. В то же время, по мнению собеседника РБК+, Амурский ГХК может получиться «довольно эффективным, что даст ему возможность успешно присутствовать на китайском рынке».

Рынка хватит на всех

Еще более крупный газохимический завод может построить «Газпром» (возможных партнеров концерн официально пока не называл): в компании рассматривают возможность строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге. Инвестрешение планируется принять в конце года, сообщал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Мощность ГПЗ может даже превзойти амурский проект и составить до 45 млрд куб. м газа в год. Его стоимость член правления газового концерна Всеволод Черепанов в конце апреля оценивал в $5 млрд. Очищенный метан должен пойти на завод «Газпрома» по сжижению (проект «Балтийский СПГ»), но его проектная мощность 10 млн т предполагает потребление не больше трети всего газа, перерабатываемого на Усть-Лужском ГПЗ. Остальные объемы могут быть направлены на экспорт в Европу по газопроводу «Северный поток — 2».

Но, как признают в концерне, пока глубокой проработки проекта комплекса нет. Возможную стоимость и мощность ГХК в Усть-Луге «Газпром» не озвучивал, в качестве возможных видов продукции на рынке назывались этилен и полиэтилен объемом до 1,5 млн т.

Даже при реализации всех трех газохимических проектов они будут обеспечены спросом с учетом того, что ежегодно в мире, по данным «Сибура», вводятся производства мощностью около 5 млн т по этилену, 6–8 млн т — по базовым полимерам.

Глава информационно-аналитического центра Rupec Андрей Костин подтверждает, что тенденция к строительству мегазаводов в секторе газохимии наблюдается достаточно давно, 1,5 млн т выпускаемой продукции — технологически надежный максимум для подобных проектов.

Константин Юминов из Райффайзенбанка отмечает, что строительство крупных заводов по переработке внутри России, когда на экспорт отправляется не сырье, а продукция более высокого передела с добавленной стоимостью, — правильная стратегия.

Вывод в короткий промежуток времени сразу трех крупных производств только в России не может не сказаться на рынке и, без сомнения, окажет воздействие на цены, пусть и временное, считает эксперт. В то же время, учитывая низкую стоимость сырья для российских компаний, они останутся конкурентоспособными даже при более сложной конъюнктуре сектора.