Труба наружу
Материалы выпуска
Нефть в 3D: какие технологии делают добычу прибыльнее Инструменты Бурить и поставлять: как Россия торгует нефтегазовым оборудованием Рынок «Собственный софт — ключевое условие для решения задач логистики» Инструменты Труба наружу Рынок «Без систем электрообогрева сегодня не сдается ни один нефтепровод» Инновации «Для российских компаний сейчас главное — не упустить окно возможностей» Инструменты
Рынок
0
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Материалы выпуска
Труба наружу
Российские производители труб столкнулись с замедлением спроса внутри страны, связанным с завершением строительства ряда крупных объектов. Каковы перспективы экспорта продукции?
Фото: Getty Images Russia

Инновации в российской трубной отрасли начали активно внедряться еще в 2000-х годах, говорит Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). Масштабные инвестиции позволили решить задачу импортозамещения, а сейчас, по выражению Малышева, начался период «импортоопережения». «Прежде всего это разработки высокогерметичных резьбовых соединений класса премиум под уникальные условия эксплуатации месторождений, низкодеформируемых труб для сейсмоактивных районов и районов вечной мерзлоты, теплоизолированных труб, отводов холодного гнутья, а также труб и соединительных деталей с повышенной устойчивостью к сероводородному растрескиванию», — перечисляет эксперт направления, в которых российские компании опережают или намерены опередить иностранных конкурентов.

Транспортная монополия «Транснефть» (прокачивает 85% российской нефти) при прокладке трасс использует 94% российских труб. «Газпром» (по его газопроводам транспортируется практически весь российский газ) довел долю закупок продукции у отечественных производителей до 99,4% (по данным компаний).

У «Транснефти» есть собственный научно-исследовательский институт — НИИ «Транснефть». Его генеральный директор Яков Фридлянд отмечает, в частности, разработку системы автоматического мониторинга технического состояния нефтепроводов в районах с аномальными природными условиями. Эти наработки реализованы в таком высокотехнологичном проекте, как нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

Кроме того, «Транснефть» с применением собственных разработок построила инновационный трубопровод на участке Заполярье — Пурпе. Как следует из сообщения компании, по итогам этого проекта защищено 22 патента на изобретения и 15 патентов на полезные модели в России, а также 15 международных патентов на изобретения — в США. Часть трубопровода (300 км) проложена над землей, на опорах, заглубленных в грунт на 18 м (за это его называют трубопроводом «на ножках»). Такое решение помогло снять риск разрушения трубы, которую при подземной прокладке может повредить подвижная вечная мерзлота. Под каждой опорой смонтировано устройство, которое летом автоматически охлаждает грунт, не позволяя ему таять; всего потребовалось 112,8 тыс. таких термостабилизационных гильз. Построены станции по подогреву нефти. Для обнаружения дефектов внутри трубопровода применяется диаскановский прибор собственной разработки. Компания не планирует продажу самого прибора, будет продаваться только алгоритм обработки данных, хотя новацией заинтересовался Китай, сообщили РБК+ в компании. Ранее «Транснефть» сообщала, что Словакия приобрела технологию измерения количества нефти в трубе.

Разработанный в НИИ «Транснефть» биосорбент, позволяющий утилизировать остатки нефти и нефтепродуктов, был отмечен на выставке «Экотех» исполнительным директором программы ООН по окружающей среде Эриком Солхеймом, рассказывает Яков Фридлянд; его рецептура запатентована, есть интерес со стороны иностранных покупателей.

Помимо главной транспортной компании свои научные подразделения есть у производителей труб. У Трубной металлургической компании (ТМК) есть такие подразделения в Челябинске и Хьюстоне, скоро откроется третий научный центр в Сколково. Два научных центра — у Объединенной металлургической компании (ОМК; в Выксе и в Уфе). Наконец, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) имеет научное подразделение с собственными экспериментальными участками на каждой производственной площадке, а также сотрудничает практически со всеми профильными российскими НИИ.

Среди технологических решений, которые позволяют заменять импортную продукцию отечественной в газовой отрасли, директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов называет антикоррозийное покрытие для труб. Производство труб с таким покрытием наладили на предприятии «Метаклэй» (входит в «Роснано»). Трубы защищают покрытием, состоящим из наносиликатов и полимерных композиций на их основе. В этом году «Газпром» одобрил новый вариант этой технологии: вместо трех слоев наносится только один, но более стойкий, что удешевляет продукцию. С «Роснано» «Газпром» сотрудничает и в производстве труб для транспортировки газа с большим содержанием диоксида углерода, разрушающего трубы изнутри, говорит Сергей Правосудов.

В «Газпроме», который сделал почти стопроцентную ставку на отечественную продукцию, рассказывает Сергей Правосудов, как правило, отклоняются заявки дочерних компаний на закупку импортной продукции и комплектующих, содержащих значительную импортную составляющую. Заявки получают одобрение только в том случае, если нет российского аналога. В прошлом году, например, отклонено 5345 заявок.

Санкции и спрос

Разработки отечественного трубного сектора позволяют российскому ТЭКу ежегодно экономить до $600 млн валютной выручки, делится расчетами Игорь Малышев.

Технологии, связанные с прокладкой труб по суше, в России действительно уже ничем не отличаются от мировых, отмечает Максим Худалов, директор группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА. Санкции, которые, как принято считать, подстегнули инновации, тут ни при чем: накопление технологий шло последние лет семь, считает эксперт. Сложнее с трубопроводами, которые прокладывают по морскому дну, там часто без иностранных технологий не обойтись. По мнению экспертов, это вызвано не тем, что российские разработчики не в состоянии предложить актуальное решение, а преимущественно тем, что здесь вступают в силу ограничения для российских компаний, связанные с международным статусом проектов, особенно если в них входит разработка месторождений на шельфе.

Недооценивать последствия санкций — близоруко, полагает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников. «Трубопроводная отрасль технологически тесно связана с западными компаниями, уповать только на собственные разработки не стоит, потому что по цене и качеству они пока проигрывают даже аналогам из КНР», — говорит он. Хотя новые трубопроводы строятся на высоком техническом уровне, старые, например система транзита газа в Европу по украинскому направлению, срочно требуют модернизации, указывает эксперт, и без сотрудничества с западными компаниями здесь будет сложно.

Действительно, на сегодняшний день не все технологии можно воспроизвести в России, признает Сергей Правосудов. Так, в феврале «Газпром» и ЧТПЗ заключили соглашение, согласно которому завод должен освоить производство труб для морских месторождений из стали Super Duplex 25Cr и из никелевого сплава UNS N06625. Эти марки металла делают трубы неуязвимыми для морской воды. До сих пор в России с такими металлами никто не работал, завод в Челябинске должен стать первым.

Для индустрии сложность момента заключается не столько в санкционных ограничениях, сколько в снижении спроса внутри страны. Два года назад трубопроводная отрасль столкнулась с проблемой перепроизводства. В 2016 году спрос на трубы большого диаметра сократился на 35% из-за снижения заказов со стороны «Газпрома» и «Транснефти», следует из материалов компании ТМК. В 2017 спрос уменьшился еще на 25%, отмечалось в отчете ЧТПЗ.

По оценке ФРТП, внутренний рынок труб большого диаметра по итогам 2017 года составил 1,7 млн т. По данным Центра развития НИУ ВШЭ, внутренний рынок всех видов трубной продукции составляет 9,3 млн т. В ФРТП прогнозируют дальнейший темп снижения спроса на 2% в 2018 году.

Сокращение спроса связывают с завершением ряда крупных строек. Подходят к концу поставки труб на трубопровод «Сила Сибири» (сдается в 2019 году), в основном закуплены трубы для «Северного потока». Закончилось также строительство Крымского моста, где трубы большого диаметра использовались в качестве опорных конструкций.

Экспортное исполнение

Производители труб стараются компенсировать сокращение внутреннего спроса продажами за рубеж. По данным ФРТП, экспорт труб всех видов в 2017 году вырос на 60%, по данным Росстата, экспорт стальных труб — на 68%, до 297 тыс. т. Основную долю здесь составляют трубы большого диаметра для строительства международных трубопроводов, уточняют в ФРТП. По отдельным предприятиям цифры еще выше. Так, по данным ГК ЧТПЗ, группа в 2017 году нарастила выпуск продукции на 315%. Экспортные поставки стали основным драйвером роста в условиях стагнации внутреннего потребления, уверены в ФРТП, в итоге производство трубной продукции, по данным фонда, выросло на 9%.

Насколько успешным будет дальнейшая экспансия российских трубников на мировой рынок, не в последнюю очередь зависит от того, удастся ли сохранить и нарастить темп развития инноваций в этой сфере.